| 課程名稱： | 如何做好個人理財規劃 ( 160期 ) |
| 時數： | 28節 |
| 師資： | 彭德偉 |
| 課程費用： | 原價 5,000 |
| 上課日期： | 2025-05-04 ~ 2025-06-22 |
| 上課時間： | 週日 09:00~12:30 |
| 上課地點： | 城中校區 台北市中正區貴陽街一段56號 |
| 招生名額： | 40人(人數未達7人不開班) |
| 線上報名： | 2025-03-13 ~ 2025-05-01 |
● 有興趣做好個人理財規劃者
● 社會新鮮人
● 有志從事金融理財從業人員
本期課程時間
05/04、05/11、05/25、06/08、06/15、06/22
課程介紹
面對低薪資高通膨的時代來臨，如何聰明理財與簡單投資，已是現今不可或缺的基本專業，輕鬆學習正確而有效的投資理財實務，幫助您掌握財富增值、抵抗職場低潮、做好退休規劃、享受品味人生！
| 課程內容 |
| 理財規劃與投資實務入門 |
| 投資理財實戰—股票篇 |
| 投資理財實戰—基金篇 |
| 投資理財實戰—保險篇 |
| 投資理財實戰—不動產篇 |
| 看懂財富的景氣循環，掌握全球財富重分配 |
| 如何建立投資管道、篩選理專為財富實質加分 |
| 如何做好個人財富管理—理財規劃實作 |
※上課進度將依實際上課情況進行調整！
►學歷
東吳大學經濟學研究所
►現職
金融公會組長
東吳大學推廣部講師
金融總會境外結構型商品審查委員
金融業法定在職訓練課程講師
►經歷
銀行財富管理部門副主管
東吳大學經濟系兼任講師
證券投資顧問公司業務襄理
上市公司投資理財專案講師
臺北市記帳及報稅代理業務人公會投資理財專案講師
台北市政府消防大隊投資理財專案講師
新北市汐止地政事務所投資理財專案講師
退費時程（退費規定依教育部頒布之「專科以上學校推廣教育實施辦法」辦理。如未開班則全額退費）
●退費及報名截止期限：
| 退費比例 | 截止時間 | 備註 |
| 退所繳費用之 九成 期限 | 114/05/03(六) 14：00前 |
繳費後至開課日前 |
| 退所繳費用之 七成 期限 | 114/05/10(六) 14：00前 |
自開課日起算 未逾一週 |
| 退所繳費用之 五成 期限 | 114/06/07(六) 14：00前 |
報名須知
● 如對於該課程有興趣，請先註冊登入會員後，點選上方【我要報名】進行線上報名。
● 櫃台服務時間：
城 中校區：週一至週五 08:40-19:00，週六 08:40-14:00。
如需臨櫃報名，請於服務時間至推廣部櫃台出示您的身份證件報名繳費。
● 本校推廣教育課程均需當期繳費、當期上課，繳費後恕無法延期上課。
● 本校推廣教育課程報名後如欲辦理轉班、退費等異動，請依參閱非學分班報名須知辦理。
課程注意事項
● 修課教室請於上課前一天至「東吳大學推廣部官網首頁」之「最新消息」查看。
● 為免課程期間太頻繁打擾學員，訊息通知事項以不開班、教室異動、停課、調課等重大事項為主，請務必留下可聯絡到您本人的電話及Email（可登入至「學員專區」→「學員資料修改」更新資訊）；其餘網頁既定之公告事項（如：開課日期、報名日期、或已公告周知之國定假日或停課時間）則不發送通知，請學員逕行留意網頁公告。
● 本課程為推廣教育非學分班課程，不發予學分證明、不授予學位證書，欲取得學位，應由各類入學管道通過後依規定辦理。
● 配合菸害防治法的施行，本校室內場所全面禁菸，並有設置吸菸區。若違反相關規定將處新臺幣2,000元以上，10,000元以下罰鍰。
課程證明
● 本課程可付費申請「推廣教育(非學分班)證明書」，當期課程結束後得至推廣部服務櫃台或來電辦理。
● 本課程可登錄「公務人員終身學習時數」，具公務人員身份者可於課程結束後，至推廣部服務櫃台或來電申請登錄。
台北市中正區貴陽街一段56號
電話：02-2311-1531 轉2756-2769 | 傳真：02-2375-4082
服務時間：週一~週五 8:30~19:00 週六 9:00~14:00