優惠日期2026-06-18 ~ 2026-07-12 於「優惠期間」內報名，可享新舊生或身分別折扣，逾期恕不優惠（優惠僅能擇一）：新生95折（含逾1年已無修課記錄者）、舊生9折（1年內有修課記錄者）、本校校友8折、本校在校生7折、本校教職員5折，其它折扣身份者請參考「報名須知」。
逾優惠期間後，若尚有名額可以「定價」報名，招收至滿班或開課當日。

課程資訊課程內容師資說明課程詢問

課程名稱

如何做好個人理財規劃
上課日期

2026-08-09 ~ 2026-09-13
週日 09:00~12:30
課程費用

原價 5,000優惠 4,750舊生 4,500
上課地點

城中校區　台北市中正區貴陽街一段56號
招生名額

40人(人數未達7人不開班)
適合對象

● 有興趣做好個人理財規劃者
● 社會新鮮人
● 有志從事金融理財從業人員

課程內容

課程介紹

面對低薪資高通膨的時代來臨，如何聰明理財與簡單投資，已是現今不可或缺的基本專業，輕鬆學習正確而有效的投資理財實務，幫助您掌握財富增值、抵抗職場低潮、做好退休規劃、享受品味人生！

課程內容

理財規劃與投資實務入門

投資理財實戰—股票篇

投資理財實戰—基金篇

投資理財實戰—保險篇

投資理財實戰—不動產篇

看懂財富的景氣循環，掌握全球財富重分配

如何建立投資管道、篩選理專為財富實質加分

如何做好個人財富管理—理財規劃實作

※上課進度將依實際上課情況進行調整！

師資說明

彭德偉

►學歷
東吳大學經濟學研究所

►現職
金融公會組長
東吳大學推廣部講師
金融總會境外結構型商品審查委員
金融業法定在職訓練課程講師

►經歷
銀行財富管理部門副主管
東吳大學經濟系兼任講師
證券投資顧問公司業務襄理
上市公司投資理財專案講師
臺北市記帳及報稅代理業務人公會投資理財專案講師
台北市政府消防大隊投資理財專案講師
新北市汐止地政事務所投資理財專案講師

備註

退費時程（退費規定依教育部頒布之「專科以上學校推廣教育實施辦法」辦理。如未開班則全額退費）

●退費及報名截止期限：

退費比例	截止時間	備註
退所繳費用之九成期限	115/08/08(六)　 14：00前	繳費後至開課日前
退所繳費用之七成期限	115/08/15(六)　 14：00前	自開課日起算未逾一週
退所繳費用之五成期限	115/08/29(六)　 14：00前

注意事項

報名須知

● 如對於該課程有興趣，請先註冊登入會員後，點選上方【我要報名】進行線上報名。
● 櫃台服務時間：
城　中校區：週一至週五 08:40-19:00，週六 08:40-14:00。
如需臨櫃報名，請於服務時間至推廣部櫃台出示您的身份證件報名繳費。
● 本校推廣教育課程均需當期繳費、當期上課，繳費後恕無法延期上課。
● 本校推廣教育課程報名後如欲辦理轉班、退費等異動，請依參閱非學分班報名須知辦理。

課程注意事項

● 修課教室請於上課前一天至「東吳大學推廣部官網首頁」之「最新消息」查看。
● 為免課程期間太頻繁打擾學員，訊息通知事項以不開班、教室異動、停課、調課等重大事項為主，請務必留下可聯絡到您本人的電話及Email（可登入至「學員專區」→「學員資料修改」更新資訊）；其餘網頁既定之公告事項（如：開課日期、報名日期、或已公告周知之國定假日或停課時間）則不發送通知，請學員逕行留意網頁公告。
● 本課程為推廣教育非學分班課程，不發予學分證明、不授予學位證書，欲取得學位，應由各類入學管道通過後依規定辦理。
● 配合菸害防治法的施行，本校室內場所全面禁菸，並有設置吸菸區。若違反相關規定將處新臺幣2,000元以上，10,000元以下罰鍰。

課程證明

● 本課程可付費申請「推廣教育(非學分班)證明書」，當期課程結束後得至推廣部服務櫃台或來電辦理。
● 本課程可登錄「公務人員終身學習時數」，具公務人員身份者可於課程結束後，至推廣部服務櫃台或來電申請登錄。

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